鋁合金鍛件不僅用在汽車上,也可以用在摩托車和單車上,例如哈雷摩托和運(yùn)動(dòng)型單車。鋁是一種輕金屬,其具備優(yōu)良的特性和較高的性價(jià)比,在車身上用途廣泛,隨著汽車能量密度到達(dá)上限,整體設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)改良和輕量化將持續(xù)增加續(xù)航里程。輕量化提升續(xù)航里程,節(jié)約能源,并有益于環(huán)境。鋁合金鍛件行業(yè),目前發(fā)展的怎么樣?近年來的發(fā)展趨勢又有哪些?該領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)在哪?
一、鋁合金鍛件行業(yè)及上下游情況介紹
在金屬零部件中,精密結(jié)構(gòu)件是十分重要的細(xì)分領(lǐng)域。精密結(jié)構(gòu)件是指是指具有高尺寸精度、高表面質(zhì)量、高性能要求等特性的,在工業(yè)產(chǎn)品中起固定、保護(hù)、支承、裝飾等作用的塑膠或五金部件。
精密結(jié)構(gòu)件的應(yīng)用十分廣泛,主要下游行業(yè)包括汽車、鋰電池、儲(chǔ)能電站、通訊設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、航空器材、高速機(jī)車等對(duì)結(jié)構(gòu)件的加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量精度有嚴(yán)格要求的領(lǐng)域,運(yùn)用產(chǎn)品大到航天飛機(jī)、軍工機(jī)械,小至家庭用具、電子配件,就不同應(yīng)用領(lǐng)域的精密結(jié)構(gòu)件而言,其功能、特性、外形、成本等亦有較大差別。
圖表1 行業(yè)上下游情況
上游行業(yè)市場化程度較高,競爭比較充分,原材料供應(yīng)充足,不會(huì)對(duì)制造公司造成重大影響。下游汽車行業(yè)不斷推出新車型,在整車結(jié)構(gòu)和工藝流程上不斷創(chuàng)新,這要求供應(yīng)商適應(yīng)整車廠的要求。鋁合金鍛件廠商的客戶一般不是整車廠,而是整車廠的一級(jí)供應(yīng)商,包括博世、大陸、蓋茨等世界知名汽車零部件廠商。
鋁合金鍛件主要生產(chǎn)工藝包括:下料→熱鍛→T2 →皮膜→粗鍛(冷)→T2 →皮膜→精鍛(冷) →T2 → 水漲→旋壓→T4/T6 →洗白→CNC1→CNC2→CMC→激光打標(biāo)→清洗→全檢→包裝(水漲和旋壓為委外工序)。生產(chǎn)的核心技術(shù)在于掌握從熱鍛到全檢的全流程,能夠根據(jù)客戶要求不斷提升工藝和加工復(fù)雜度,模具制造工藝同樣是難點(diǎn),需要長期的經(jīng)驗(yàn)積累與實(shí)驗(yàn)。
二、鋁合金鍛件行業(yè)發(fā)展趨勢
汽車零部件作為汽車的重要組成部分,是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品,對(duì)汽車的使用壽命、行駛舒適度等產(chǎn)生重要影響。整體來看,傳統(tǒng)汽車零部件可以大致分發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身附件以及電子電器七大類。力野所生產(chǎn)的金屬結(jié)構(gòu)件為精密鍛造件、精密機(jī)加工件、車身結(jié)構(gòu)、底盤零件、汽車電子、發(fā)動(dòng)機(jī)金屬部件產(chǎn)品。
(1)節(jié)能減排推動(dòng)汽車輕量化結(jié)構(gòu)件滲透,鋁是輕量化的首選材料
實(shí)驗(yàn)證明,若汽車整車重量降低10%,燃油效率可提高6%-8%;汽車整備質(zhì)量每減少100公斤,百公里油耗可降低0.3-0.6升;汽車重量降低1%,油耗可降低0.7%。
2017年,機(jī)動(dòng)車四項(xiàng)污染物排放總量同比下降幅度僅為2.5%。其中,汽車的四項(xiàng)污染物排放量分擔(dān)率均在80%以上,是污染物排放的主要源頭。2018年,我國“國六”標(biāo)準(zhǔn)落地,要求新售車輛各類排放物降低30-50%,油耗水平顯著降低。主機(jī)廠除了優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒和排放外,還需要應(yīng)用更多的輕量化零部件為整車減重,輔助實(shí)現(xiàn)減排的目標(biāo)。
車輕量化主要有三種實(shí)現(xiàn)途徑,其中材料應(yīng)用輕量化是見效最快也是效果最好的選擇。在材料應(yīng)用輕量化領(lǐng)域中,鋁合金因其較低的密度、優(yōu)質(zhì)的性能以及巨大的存量,已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)汽車輕量化發(fā)展的主要方式。
(2)歐美汽車市場中鋁合金已經(jīng)廣泛使用
德國是當(dāng)前汽車輕量化材料占比最高的國家,其次是美國和日本。2015 年德國新生產(chǎn)汽車鋁合金和其他新材料在車身和底盤中的占比高達(dá) 25%,是目前全球汽車輕量化材料使用比例最高的國家,到 2020 年新材料的使用趨勢繼續(xù)上漲,達(dá)到 34%左右。其次,美國豪華品牌車型也較多,且電動(dòng)汽車發(fā)展快;日本在碳纖維方面屬全球首位,中國輕量化起步較晚,技術(shù)和應(yīng)用程度都落后德美日等發(fā)達(dá)國家。但隨著新能源汽車的發(fā)展,材料輕量化正加速進(jìn)行中。
中國輕量化材料市場廣闊。一方面,對(duì)比國外發(fā)達(dá)國家,中國的輕量化技術(shù)起步晚,平均整車質(zhì)量更大,以國外的輕量化材料占比作為標(biāo)桿,中國發(fā)展的空間還很大;另一方面,受益于政策的驅(qū)動(dòng),中國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展將帶動(dòng)輕量化的需求,促使車企往輕量化方向前進(jìn)。
(3)汽車零部件中鋁合金的滲透率不斷增大
根據(jù)Drive Aluminum的統(tǒng)計(jì),2015年,汽車車身和覆蓋件中鋁合金的市場滲透率僅為6.6%。隨著減排低耗的呼聲越來越高,到2025年鋁合金的市場滲透率將達(dá)到26.6%。其中在覆蓋件中的滲透率將達(dá)到85%,全鋁車身滲透率將達(dá)到18%,車門的滲透率將達(dá)到46%。而對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)缸體來講,到2025年北美鋁合金的市場滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到85%。預(yù)計(jì)到2025年,北美汽車市場鋁合金總需求達(dá)到454萬噸,市場空間巨大。
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