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● 乙烯產(chǎn)能變革主要受到政策、原料價格和需求的影響，2025年前中國將引領(lǐng)產(chǎn)能增長，并由原料驅(qū)動轉(zhuǎn)向技術(shù)驅(qū)動

21世紀(jì)以來三次產(chǎn)能擴張（中東乙烷、美國頁巖氣和中國煤制乙烯）主要由原料成本驅(qū)動，“十四五”期間歐美產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移至消費地，自給率缺口促使我國產(chǎn)能進一步擴張。（1）專注有競爭優(yōu)勢的主業(yè)發(fā)展是化工企業(yè)做大做強的通路，也是困境反轉(zhuǎn)的解決方法；（2）通過技術(shù)層面滲透全球聚烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是競爭日益激烈的乙烯行業(yè)的突破路徑之一。因此技術(shù)、工藝進步將是未來產(chǎn)能的主要驅(qū)動因素，體現(xiàn)在我國乙烯裝置技術(shù)、關(guān)鍵原料/催化劑逐步自主化，下游產(chǎn)品更貼合消費市場。

● 結(jié)論與推薦

乙烯產(chǎn)業(yè)經(jīng)過百年發(fā)展進化，其傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝已成熟，在當(dāng)前能源創(chuàng)新與能源安全的雙重背景下，乙烯行業(yè)今后的發(fā)展方向?qū)⑹窃隙嘣?、技術(shù)低碳化以及產(chǎn)品高端化。著重關(guān)注兩條主線：1）油價波動下，煤制烯烴以及烷制乙烯各有優(yōu)勢。我國煤化工具有天然資源、技術(shù)經(jīng)驗領(lǐng)先，在海外能源高企下具有明顯成本優(yōu)勢；美國乙烷供給放量但下游乙烯裂解裝置無大的新增，乙烷價格有望回歸合理區(qū)間，輕烴化工有低能耗、低碳排、流程短收率高、產(chǎn)氫多的優(yōu)勢，屬于國家政策鼓勵工藝。2）乙烯產(chǎn)能的投放今后將由技術(shù)、新市場需求驅(qū)動，新材料是乙烯產(chǎn)能消化的重要突破途徑，注重科技研發(fā)、產(chǎn)品更符合市場發(fā)展趨勢的化工企業(yè)將更具有長遠競爭力；我國大煉化在EVA已經(jīng)形成突破，未來在POE等方面有望形成新的增長點。

● 全球乙烯產(chǎn)能

21世紀(jì)以來，全球乙烯產(chǎn)能主要經(jīng)過三次擴張及產(chǎn)能地轉(zhuǎn)移：

1）2009-2011年，新增產(chǎn)能主要是來自于中國和中東，三年總計新增乙烯產(chǎn)能超 2200 萬噸；

2）美國的頁巖氣革命帶來了乙烷產(chǎn)乙烯的投量高峰；

3）中國煤（甲醇）制乙烯產(chǎn)能的提升和近三年大煉化帶來的乙烯產(chǎn)能擴張。

隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟高速發(fā)展帶來日益增長的化工產(chǎn)品需求，全球乙烯產(chǎn)能穩(wěn)步增長。

從整體產(chǎn)能來看，截至2021年，全球乙烯產(chǎn)能達到2.1億噸/年，同比增長6.2%。2021年，世界乙烯裝置總數(shù)約340座，乙烯裝置的平均規(guī)模約為62萬噸/年。從產(chǎn)能分布地區(qū)和國家來看，2021年，在中國乙烯產(chǎn)能增長推動下，亞太地區(qū)乙烯總產(chǎn)能已升至8330萬噸/年，在世界乙烯總產(chǎn)能的占比從2015年的36%升至40%。近年來，亞太地區(qū)乙烯產(chǎn)能始終保持快速增長態(tài)勢，超過了歐美乙烯產(chǎn)能總和，其世界領(lǐng)先地位不斷提升。

21世紀(jì)以來全球乙烯產(chǎn)能分布區(qū)域占比變化

美國、中國和沙特阿拉伯的乙烯產(chǎn)能仍穩(wěn)居世界前三位，我國和美國的乙烯產(chǎn)能基本持平，差距縮小至59萬噸/年。韓國乙烯產(chǎn)能大幅增加，正向乙烯生產(chǎn)大國挺進。伊朗乙烯產(chǎn)能躍居世界第五位。

2021年各國乙烯產(chǎn)能情況

中東地區(qū)：原料成本優(yōu)勢驅(qū)動中東乙烯有2/3是以乙烷和丙烷做原料，其乙烷價格長期低于美國乙烷價格，例如在2011年為0.75～1.25美元/百萬英熱單位，遠低于當(dāng)時美國約10美元/百萬英熱單位的乙烷價格。原料成本優(yōu)勢推動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能持續(xù)擴張，2018年海合會地區(qū)乙烯衍生物產(chǎn)能為3300萬噸/年，占全球乙烯衍生物總產(chǎn)能的21%，2000年以來的年均增速達到9.8%。但由于其油氣田伴生乙烷增量放緩，近年來產(chǎn)能增速放緩，且新建裝置中采用石腦油、輕烴等混合原料的比例顯著提高。

東北亞：以中國為代表的新興市場需求及政策驅(qū)動進入21世紀(jì)，中國乙烯產(chǎn)能有兩輪集中投放期：2005-2006 年和2009-2010 年，主要是由于在國內(nèi)需求增長下，三桶油煉廠進行擴產(chǎn)。1999年到2008年十年間，我國乙烯產(chǎn)能從435萬噸躍升到998.5萬噸/年，到2009年年底全國乙烯產(chǎn)能首次突破千萬噸大關(guān)，達到1177.8萬噸/年，穩(wěn)居世界第二位。2011年后，由于油價高企，我國煤（甲醇）制乙烯產(chǎn)能逐步擴展，煤制乙烯產(chǎn)能占比有一定提升。該工藝主要是通過煤炭替代石油生產(chǎn)甲醇，進而轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯等。2010年，第1套煤制乙烯裝置——內(nèi)蒙古神華包頭煤化工有限公司60萬t/a 煤制乙烯項目投入商業(yè)化運營，標(biāo)志著我國已實現(xiàn)煤基甲醇制烯烴技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用；2011年，我國首套20萬t/a 甲醇制乙烯項目（中原石油化工有限責(zé)任公司） 投產(chǎn)；2014—2016 年是我國煤制烯烴項目的投產(chǎn)高峰期。截至2021年底，我國煤制烯烴生產(chǎn)能力達到800萬噸/年以上。隨著國際油價大幅下跌，國內(nèi)煤/甲醇制烯烴項目經(jīng)濟性明顯下降，規(guī)劃項目投資節(jié)奏顯著放緩。而基礎(chǔ)煉化產(chǎn)業(yè)尤其是煉化一體化項目盈利豐厚，行業(yè)投資熱情高漲。2018年，中海油惠州二期和中海殼牌二期建成投產(chǎn)，拉開了國內(nèi)大煉化新一輪擴能的序幕。隨后，恒力石化、浙江石化、中科煉化、中化泉州等多個煉化一體化項目建成投產(chǎn)。此外，新浦化學(xué)、萬華化學(xué)、寶來/利安德巴塞爾等多個輕烴/石腦油裂解項目順利建成投產(chǎn)。

近十年我國乙烯不同生產(chǎn)工藝產(chǎn)能占比趨勢

北美：頁巖氣革命催生美國乙烯產(chǎn)能新釋放北美地區(qū)一直是全球乙烯的主要生產(chǎn)地區(qū)，由于競爭力的原因，北美的乙烯開工率在 2008 年曾經(jīng)降到 80%以下，其中在2008-2010 年間產(chǎn)能減少 240 萬噸。2011年后隨著美國頁巖氣革命帶來廉價乙烷原料供應(yīng)爆發(fā)式增長，推動北美乙烯產(chǎn)能重新進入擴張周期。

美國乙烯產(chǎn)量走勢和美國乙烷價格走勢

在2010年前，美國乙烷價格處于高位，大約在600美元/噸的水平，而后隨著頁巖氣革命，大量的頁巖氣被開采出來。由于美國天然氣多以濕氣為主，天然氣被分離進入管網(wǎng)后，剩下總質(zhì)量占比約30%的天然氣凝析液NGL被輸送至美國休斯敦地區(qū)再進行分餾，其中乙烷、丙烷占比分別接近40%和30%。

北美天然氣凝析液的價格并沒有像過去那樣隨著原油價格的上漲而增加，逐步與石油脫鉤，乙烷價格自此一直保持在200美元/噸的水平以下，具有持續(xù)的競爭優(yōu)勢。而美國如Enterprise，ETP，Targa，Oneok等中游公司不斷加大投資開發(fā)NGL管道，使得大量的乙烷、丙烷等輕烴能夠從EagleFord，Bakken， Barnett和Marcellus等富含天然氣凝析液的氣田通過星羅密布的NGL管道得以匯聚到美國休斯敦的化工中心。

美國主要NGL管線情況

2015年到2020年，美國墨西哥灣沿岸新增約1300萬噸乙烯產(chǎn)能，乙烯總產(chǎn)能達到4000萬噸，全球產(chǎn)能占比超過20%，成為全球最大的乙烯生產(chǎn)地。2020年，美國的乙烯生產(chǎn)原料有82%來自乙烷，而12%來自LPG（丙烷和丁烷），以乙烷為主的輕質(zhì)化乙烯原料利用，使得美國成為僅次于中東的第二大成本競爭地區(qū)。

● “十四五”全球乙烯產(chǎn)能展望

GlobalData發(fā)布的《2025年前全球乙烯產(chǎn)業(yè)前景展望》報告預(yù)測，2025年前全球乙烯產(chǎn)能將出現(xiàn)大幅增長，有望從2020年的2.0132億噸/年提高至2025年的2.9942億噸/年，增幅達到49%。

2025年前中國將引領(lǐng)亞洲地區(qū)乙烯產(chǎn)能增長，中國將新增3125萬噸/年的乙烯產(chǎn)能。GlobalData將印度確定為乙烯新增產(chǎn)能第二大的國家，2025年前將新增乙烯產(chǎn)能1185萬噸/年。主要新增產(chǎn)能將來自霍爾迪亞石化公司的Cuddalore乙烯裝置和Nayara能源公司瓦迪納乙烯裝置。這兩套裝置的產(chǎn)能均為180萬噸/年。伊朗將是新增乙烯產(chǎn)能第三大國家，2025年前將新增產(chǎn)能999萬噸/年。主要新增產(chǎn)能將來自Sepehr Makran Chabahar乙烯裝置，到2024年產(chǎn)能將達到135萬噸/年。

2016-2025年全球乙烯新增產(chǎn)能及需求增速

美國新建乙烯擴張趨緩，產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移

美國的能源和原料成本具有優(yōu)勢。美國乙烯生產(chǎn)主要來自乙烷，2021年，乙烷為裂解原料的裝置（包含摻混乙烷裝置中以純乙烷為原料的裝置）占美國乙烯產(chǎn)量的80%。據(jù)CEFIC計算，得益于乙烷占主導(dǎo)，北美裂解乙烯裝置現(xiàn)金成本僅高于中東。

美國乙烯產(chǎn)能按裝置劃分 ?裂解乙烯裝置現(xiàn)金成本（美元/噸）

美國本土乙烯產(chǎn)能擴張漸緩。自2014年底以來，由于原油價格大幅下跌，加之新冠疫情導(dǎo)致的需求破壞，北美石化擴能投資步伐近兩年有所放緩，更有甚者取消或推遲了已公布的項目：

- 泰國PTT全球化工公司（PTTGC）已再次推遲位于美國俄亥俄州貝爾蒙特的乙烯項目。由于韓國大林公司已于2020年退出該項目，項目的未來尚不確定。

- 2020年10月，美國雪佛龍菲利普斯化工公司推遲了其與卡塔爾石油公司在美國墨西哥灣沿岸的合資裂解項目的最終投資決定。該項目乙烯和高密度聚乙烯產(chǎn)能達200萬噸/年，項目的前端工程設(shè)計已經(jīng)完成。

- 臺塑集團旗下的臺塑石化公司（FPCC）計劃2023年在路易斯安那州投產(chǎn)兩套120萬噸的乙烷裂解項目。在 2019年10月，由于污染的原因，公司被罰款5000萬美元，此外還被勒令整改，需實現(xiàn)零塑排放。該公司后續(xù)再次表示，將推遲項目建設(shè)。

根據(jù)安迅思公司供需數(shù)據(jù)庫分析，2017～2020年為美國本土乙烯的第一波擴能潮。2020年美國乙烯新增產(chǎn)能將達約220萬噸/年的峰值并結(jié)束第一波擴能潮。第一波擴能潮令美國增加了1090萬噸/年產(chǎn)能。預(yù)計2021～2024年的第二波擴能潮只相當(dāng)于第一波的影子，新增產(chǎn)能將降至480萬噸/年左右。從目前統(tǒng)計情況來看，美國未來幾年乙烯投產(chǎn)項目多以擴建產(chǎn)能為主。

2022-2025年美國新增及預(yù)計新增乙烯投產(chǎn)項目

產(chǎn)能轉(zhuǎn)移在近年成為美國大多數(shù)能化巨頭的選擇，中國成為接棒者之一。全球化學(xué)工業(yè)正在將投資轉(zhuǎn)向本地化供應(yīng)，即便是大宗通用化學(xué)品，也在努力實現(xiàn)分子旅行最小化。美國乙烯的擴能也在遵循這一變化。

近年海外能化巨頭在華投資項目

自給率缺口驅(qū)動中國產(chǎn)能進一步擴張盡管近幾年我國乙烯產(chǎn)能迅速放量，但乙烯當(dāng)量消費進口依存度依然較高，仍在50%以上。由于乙烯需要在零下100℃存儲及運輸，直接進口難度較大，因此乙烯的生產(chǎn)商多以下游衍生品的形式進行產(chǎn)品的銷售。國內(nèi)乙烯的實際市場容量一般采用“當(dāng)量消費量”，當(dāng)量消費量=產(chǎn)量+凈進口量 （進口量-出口量） +下游產(chǎn)品凈進口折算量。根據(jù)國家統(tǒng)計局，2021年，我國乙烯產(chǎn)量約為2826萬噸，而當(dāng)量消費量達到5832萬噸，當(dāng)量缺口達到3006萬噸左右，自給率約為48.5%。

近年我國乙烯當(dāng)量自給率情況

中石油經(jīng)研院預(yù)測，2022年中國新增乙烯產(chǎn)能仍將達到565萬噸/年，總產(chǎn)能增至4933萬噸/年，將趕上或超過美國。新增產(chǎn)能中氣基乙烯延續(xù)快速發(fā)展勢頭，占比達到61%，已高于油基乙烯的投產(chǎn)規(guī)模。

2022年后，國內(nèi)乙烯產(chǎn)能擴張延續(xù)擴張態(tài)勢，但產(chǎn)能增長較2020年和2021年有所放緩。2023—2025年國內(nèi)仍有大量乙烯項目投產(chǎn)，投產(chǎn)概率極大的乙烯產(chǎn)能共計1545萬噸/年。其中，油基乙烯將占絕大多數(shù)；氣基乙烯新增產(chǎn)能面臨較大不確定性，主要受限于海外乙烷供應(yīng)穩(wěn)定性；煤/甲醇基乙烯新增產(chǎn)能規(guī)模將較為有限方面，主要由于各省在“雙碳”目標(biāo)下陸續(xù)出臺煤化工等行業(yè)產(chǎn)能控制政策。

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