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行業(yè)資訊:中國乙烯及下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景

發(fā)布時間:2023-02-16

乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心,乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上,在國民經(jīng)濟中占有重要的地位,被稱為“石化工業(yè)之母”。乙烯的工業(yè)用途廣泛,是合成樹脂、合成纖維、合成橡膠、醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、化工新材料和日用化工產(chǎn)品的基本原料,這些化工產(chǎn)品對促進國民經(jīng)濟發(fā)展和改善人民生活水平具有重要作用。


1 我國乙烯工業(yè)現(xiàn)狀

1.1總體能力

我國是僅次于美國的世界第二大乙烯生產(chǎn)國。截至2021年底,我國共有乙烯生產(chǎn)企業(yè)61家,投產(chǎn)乙烯裝置79套,合計總產(chǎn)能4168萬噸/年,約占全球總產(chǎn)能的18%。其中蒸汽裂解制乙烯(含重油催化熱裂解)裝置41套,生產(chǎn)能力2948萬噸/年;煤/甲醇制烯烴(CTO/MTO)裝置27套,乙烯生產(chǎn)能力715萬噸/年;乙烷裂解制乙烯(含混合烷烴裂解)裝置6套,生產(chǎn)能力490萬噸/年。


1.2乙烯消費情況

2021年全球乙烯總產(chǎn)能達到2.10億噸/年,消費量約為1.97億噸,我國乙烯新增產(chǎn)能超800萬噸/年,達到4168萬噸/年,是我國乙烯工業(yè)史上新增產(chǎn)能最多的一年。2021年,我國乙烯產(chǎn)量為3747萬噸,當(dāng)量消費量達到5832萬噸,當(dāng)量缺口達到2085萬噸左右,自給率約為64%。由于國內(nèi)市場的供需矛盾,加上進口產(chǎn)品在成本、質(zhì)量等方面的競爭優(yōu)勢,除乙烯單體外,我國每年還需大量進口聚乙烯(PE)、乙二醇(EG)、苯乙烯(SM)等下游衍生物。


2 乙烯主要生產(chǎn)路線情況

目前,我國乙烯生產(chǎn)路線主要以石腦油裂解為主,約占72.7%,CTO/MTO工藝占比約20.7%(見圖1)。乙烷裂解制乙烯(含混合烷烴裂解)、重油催化熱裂解制烯烴、原油直接裂解制烯烴、乙醇脫水制乙烯等技術(shù)均已實現(xiàn)工業(yè)化,乙烯原料呈現(xiàn)出輕質(zhì)化、多元化、一體化發(fā)展趨勢。


2.1石腦油裂解制乙烯

近年來,恒力石化、浙江石化、盛虹煉化、裕龍石化等民營力量迅速崛起,大型煉化一體化項目相繼投產(chǎn);中國石化、中國石油、中化集團等央企穩(wěn)中求進,有序推進石化項目;??松梨凇退狗虻韧馍酞氋Y石化項目搶灘布局中國煉化市場;殼牌、SABIC、沙特阿美與國內(nèi)石化企業(yè)展開合作,市場主體多元化發(fā)展迅速,已呈現(xiàn)五大市場競爭格局。


在乙烯盈利能力普遍穩(wěn)健、供需缺口較大的情況下,新建煉化一體化項目均配套大乙烯項目。隨著一批煉化項目配套乙烯裝置投產(chǎn),加之部分?jǐn)U能改造項目,預(yù)計2021–2024年,我國將新增石腦油裂解乙烯產(chǎn)能約1670萬噸/年,另有規(guī)劃中的乙烯產(chǎn)能約1510萬噸/年,合計新增產(chǎn)能約3180萬噸/年(見表1)。


2.2CTO/MTO

2019–2022年,CTO/MTO迎來投產(chǎn)高峰,年均新增產(chǎn)能突破100萬噸/年。至2025年,國內(nèi)CTO/MTO產(chǎn)能將近2500萬噸/年。2021年,在國際油價跌宕起伏、新冠疫情暴發(fā)等不利因素下,煤化工行業(yè)遭遇巨大沖擊,CTO/MTO裝置仍保持了較高的開工率,是煤化工行業(yè)中唯一持續(xù)盈利的細(xì)分領(lǐng)域。


CTO項目是典型的“高污染高能耗”產(chǎn)業(yè),“十四五”時期,我國將嚴(yán)控煤電項目,嚴(yán)控煤炭消費增長,嚴(yán)把建設(shè)項目環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)。在部分地區(qū),只有被納入國家規(guī)劃的項目,才能統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能耗指標(biāo)。如內(nèi)蒙古地區(qū),盡管煤礦資源豐富、價格優(yōu)勢明顯,現(xiàn)已對煤化工項目加強管控。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前我國在建或擬建CTO/MTO項目新增烯烴產(chǎn)能約2010萬噸/年(見表2),其中新增乙烯產(chǎn)能約850萬噸/年。

2.3乙烷裂解制乙烯(含混合烷烴裂解)

與傳統(tǒng)石腦油裂解路線相比,乙烷裂解具有工藝流程短、裝置投資少、乙烯收率高等優(yōu)勢。特別是在我國煉油產(chǎn)能過剩,乙烯供應(yīng)不足的現(xiàn)實情況下,依托進口乙烷資源發(fā)展乙烯產(chǎn)業(yè),是解決煉油和化工結(jié)構(gòu)性矛盾的新思路。


近年來,隨著美國頁巖氣大量涌入市場,低成本乙烷資源備受市場關(guān)注,國內(nèi)企業(yè)紛紛布局乙烷裂解制乙烯項目。據(jù)統(tǒng)計,目前國內(nèi)乙烷裂解制乙烯(包括混合烷烴為原料)項目約20個,產(chǎn)能合計約2775萬噸/年(見表3)。除中國石油新疆庫爾勒和陜西榆林2個項目采用本土乙烷資源外,其他項目原料均依賴進口,如順利投產(chǎn),共需進口乙烷原料超過2500萬噸/年。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,中國進口乙烷中,約有95%來源于美國,其余進口來源國日本、韓國、西班牙、德國等僅占5%。原料來源單一,且嚴(yán)重依賴于美國,因此,落實乙烷原料來源是推進乙烷裂解制乙烯項目的關(guān)鍵。


2.4原油直接裂解制烯烴

原油直接裂解技術(shù)越過了原油裂解為石腦油過程,將原油直接轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯等化學(xué)品,是未來實現(xiàn)少油多化、高端發(fā)展戰(zhàn)略的有益探索。據(jù)報道,中國石化宣布其重點攻關(guān)項目“輕質(zhì)原油裂解制乙烯技術(shù)開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用”試驗成功,實現(xiàn)了該技術(shù)在國內(nèi)的首次工業(yè)化應(yīng)用,化學(xué)品收率近50%,大幅縮短生產(chǎn)流程、降低生產(chǎn)成本、減少二氧化碳排放。目前,全球僅埃克森美孚和中國石化成功實現(xiàn)了該技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用。


3 乙烯下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

我國乙烯工業(yè)已逐步進入成熟期,下游衍生物主要有PE、環(huán)氧乙烷(EO)、EG、SM、聚氯乙烯(PVC)等產(chǎn)品。2020年,五類產(chǎn)品共占乙烯總消費量約97.2%。其中,最大消費領(lǐng)域是PE,占總消費量的63.5%。其次是EO和EG,分別占10.3%和9.0%(見圖2)。



4 結(jié)語

乙烯其他下游產(chǎn)品,如乙酸乙烯、聚乙烯醇、乙烯–乙酸乙烯共聚物(EVA)、乙烯–乙烯醇共聚物、乙烯–丙烯酸共聚物、三元乙丙橡膠等,目前占比較小,應(yīng)用前景相對穩(wěn)定,當(dāng)前看不到應(yīng)用領(lǐng)域急劇擴展的前景,也看不到被大量替代的威脅。國內(nèi)高端聚烯烴產(chǎn)品普遍受限于國外技術(shù)壁壘,如乙烯–α–烯烴(1–丁烯、1–己烯、1–辛烯等)共聚物,國產(chǎn)技術(shù)尚未成熟,具有較大發(fā)展空間。乙烯的大多數(shù)下游產(chǎn)品符合社會經(jīng)濟發(fā)展的方向和消費升級的需要,如在碳達峰、碳中和背景下,光伏產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展快車道,EVA光伏料需求將高速增長,乙酸乙烯市場價格持續(xù)高位運行。


預(yù)計至2025年,中國乙烯產(chǎn)能將突破7000萬噸/年,將基本滿足國內(nèi)需求,甚至可能出現(xiàn)過剩。受國家能耗“雙控”政策影響,“十四五”期間,煤化工、石油化工產(chǎn)業(yè)將面臨嚴(yán)峻考驗,對以化石資源為原料的乙烯項目造成非常大的不確定性。在碳達峰、碳中和大背景下,建議企業(yè)在規(guī)劃此類項目時,充分考慮碳排放的減量和替代,通過可再生能源、清潔電力替代化石能源,積極淘汰落后產(chǎn)能、壓減過剩產(chǎn)能,推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。


乙烷裂解制乙烯項目所生產(chǎn)的乙烯和氫氣,均是國內(nèi)市場所需的重要原材料,具有巨大發(fā)展前景和較強盈利能力。然而,國內(nèi)乙烷資源嚴(yán)重依賴進口,存在原料來源單一、供應(yīng)鏈設(shè)施專用、遠洋運輸困難等“卡脖子”風(fēng)險,建議國家發(fā)展和改革委員會等行業(yè)主管部門加強規(guī)劃引導(dǎo),各企業(yè)結(jié)合自身實際情況,深入開展項目可行性論證,避免“一擁而上、一哄而散”式的投機。


乙烯下游特別是高端衍生物,將迎來巨大市場空間。如mPE、乙烯–α–烯烴共聚物、超高分子量聚乙烯、高碳醇、環(huán)烯烴聚合物等產(chǎn)品將受到市場重點關(guān)注。未來,煉化一體化、CTO/MTO、乙烷裂解等新建項目將提供充足的乙烯原料,加速推進乙烯下游產(chǎn)業(yè)往“差異化、高端化、功能化”的方向發(fā)展。



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