2021年是“十四五”開(kāi)局之年,我國(guó)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球領(lǐng)先,經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步恢復(fù),發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高,全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)8.1%,兩年平均增長(zhǎng)5.1%。貨物進(jìn)出口同比增長(zhǎng)21.4%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.6%,兩年平均增長(zhǎng)6.1%。其中裝備制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)12.9%。
在良好的宏觀經(jīng)濟(jì)條件下,2021年機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),市場(chǎng)需求持續(xù)改善,進(jìn)出口大幅度增長(zhǎng)。機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)保持向好趨勢(shì)。
一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映,2021年1-12月,行業(yè)整體運(yùn)行保持穩(wěn)定增長(zhǎng),運(yùn)行效益持續(xù)提升。全年總體呈現(xiàn)增速前高后低,分行業(yè)間差異逐漸加大的特點(diǎn)??傮w來(lái)看,各項(xiàng)主要指標(biāo)整體仍保持在較高水平。
1. 營(yíng)業(yè)收入普遍大幅提升
中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年1-12月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)26.2%,增幅比上年擴(kuò)大23.2個(gè)百分點(diǎn)。所有分行業(yè)同比增幅均在10%以上。部分分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比變動(dòng)及增幅情況如下表所示。
2. 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)
根據(jù)國(guó)統(tǒng)局網(wǎng)站公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為60.2萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)29.1%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量21萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)0.7%。
圖2和圖3分別為2019、2020、2021三年金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況的對(duì)比。
從圖2、圖3看,金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床近三年的產(chǎn)量同比增速變化,與營(yíng)業(yè)收入的同比增速變化趨勢(shì)相似。但相對(duì)而言,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增勢(shì)更強(qiáng)一些。
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年1-12月累計(jì)數(shù)據(jù)顯示,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)21.5%,增幅比上年同期擴(kuò)大4.8個(gè)百分點(diǎn),其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)26.1%,增幅比上年同期擴(kuò)大4.6個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.6%,增幅比上年同期擴(kuò)大10.0個(gè)百分點(diǎn),其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.8%,增幅比上年同期擴(kuò)大3.8個(gè)百分點(diǎn)。
3. 金屬加工機(jī)床訂單同比明顯增長(zhǎng)
根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床訂單情況的統(tǒng)計(jì),截至2021年12月,金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床訂單同比情況詳見(jiàn)下表。
從訂單情況來(lái)看,同比增幅總體上比較顯著,特別是金屬成形機(jī)床更為突出。但金屬切削機(jī)床在手訂單同比增幅較小。2021年11月、12月,表3中各項(xiàng)訂單指標(biāo)連續(xù)兩個(gè)月同比下降,呈現(xiàn)出市場(chǎng)需求減弱跡象。
二、進(jìn)出口情況
1.總體情況
2021年我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),規(guī)模再創(chuàng)新高,質(zhì)量穩(wěn)步提升。機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口全年均保持快速增長(zhǎng),進(jìn)出口總額再上一個(gè)新臺(tái)階,其中出口額達(dá)到歷史新高,比歷史次高點(diǎn)的2019年高50多億美元。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),2021年機(jī)床工具進(jìn)出口總體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),進(jìn)出口總額331.3億美元,同比增長(zhǎng)29.6%,與2019年相比,增長(zhǎng)20.3%。其中,進(jìn)口138.4億美元,同比增長(zhǎng)20.4%,與2019年相比,增長(zhǎng)4.1%;出口192.9億美元,同比增長(zhǎng)37.2%,與2019年相比,增長(zhǎng)35.5%。
2021年機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì)。順差為54.4億美元,呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢(shì)。2021年呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨具磨料(34.5億美元)、切削刀具(21.6億美元)、木工機(jī)床(23.9億美元)、金屬成形機(jī)床(4.5億美元)、鑄造機(jī)(0.4億美元)六個(gè)商品領(lǐng)域。磨料磨具是出口額最大且出口增速最快的產(chǎn)品門類,出口額42.2億美元,同比增速59.6%。其次是切削刀具,出口額38.3億美元,同比增速35.2%。
三、全年行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)前高后低,但仍保持高位增長(zhǎng)
得益于我國(guó)新冠疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好局面,2021年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了2020年下半年以來(lái)的回穩(wěn)向好趨勢(shì)。受上年基數(shù)影響,營(yíng)業(yè)收入等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增速前高后低,但全年同比增速仍處高位。同時(shí),2021年機(jī)床工具各分行業(yè)的增長(zhǎng)也比較均衡,各行業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。行業(yè)近十年來(lái)的下行走勢(shì)有望扭轉(zhuǎn)。
2.下半年出現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱跡象
2021年下半年以來(lái),不利因素增多,多地出現(xiàn)疫情反復(fù)和自然災(zāi)害,部分地區(qū)拉閘限電,對(duì)市場(chǎng)需求和行業(yè)運(yùn)行造成不利影響。原材料價(jià)格持續(xù)居高不下,對(duì)行業(yè)成本造成很大壓力。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的新增訂單和在手訂單的同比增速回落加快,多個(gè)分行業(yè)利潤(rùn)增速降至低于收入增速,行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭有所減弱。
3.進(jìn)出口增長(zhǎng)顯著,貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大
2021年機(jī)床工具進(jìn)出口雙雙快速增長(zhǎng),并且出口增幅接近進(jìn)口增幅的兩倍。2021年的貿(mào)易順差比2020年擴(kuò)大一倍以上。金屬加工機(jī)床的出口增幅大于進(jìn)口增幅。
四、形勢(shì)研判與展望
1. 有利因素
(1)2021年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議顯示,穩(wěn)增長(zhǎng)將是2022年的突出任務(wù)。年初以來(lái),國(guó)家及各地穩(wěn)增長(zhǎng)措施已紛紛出臺(tái)落地。2022年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施第二年,并將召開(kāi)黨的二十大??梢灶A(yù)期政策層面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的力度將超過(guò)常年。
(2)黨中央、國(guó)務(wù)院及相關(guān)部委就穩(wěn)增長(zhǎng)、保市場(chǎng)主體陸續(xù)出臺(tái)新的政策措施。減稅降費(fèi)和信貸融資支持力度更大,企業(yè)尤其是中小企業(yè)營(yíng)商環(huán)境將得到越來(lái)越多的重視和改善。
(3)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)行業(yè)發(fā)展比較有利。2021年全國(guó)完成固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)544547億元,比上年增長(zhǎng)4.9%,增速比上年提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)投資167395億元,比上年增長(zhǎng)11.3%。制造業(yè)投資比上年增長(zhǎng)13.5%。制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI在2021年9、10兩月低于榮枯線后,已連續(xù)三個(gè)月在榮枯線以上。2022年1月PMI為50.1%,保持在擴(kuò)張區(qū)間。
(4)目前行業(yè)運(yùn)行基礎(chǔ)較好。2021年行業(yè)全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng),在8、9月份出現(xiàn)一定波動(dòng)后,四季度已經(jīng)恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),為2022年打下了良好基礎(chǔ)。從協(xié)會(huì)近期對(duì)部分行業(yè)骨干企業(yè)的調(diào)查來(lái)看,各企業(yè)2022年1月延續(xù)了2021年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比去年同期有一定的增長(zhǎng),多數(shù)企業(yè)對(duì)2022年企業(yè)運(yùn)行持樂(lè)觀態(tài)度。
2. 對(duì)2022年行業(yè)形勢(shì)的預(yù)判
綜合考慮各種有利與不利因素,預(yù)計(jì)2022年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)呈恢復(fù)調(diào)整態(tài)勢(shì)。但因2021年基數(shù)較高,2022年全年?duì)I業(yè)收入等主要指標(biāo)可能與2021年持平或略有增長(zhǎng)。希望行業(yè)企業(yè)著眼高質(zhì)量發(fā)展,著力解決轉(zhuǎn)型升級(jí)中的深層次問(wèn)題,爭(zhēng)取在2022年取得更大發(fā)展。
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